SIMA Wealth Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SIMA Wealth Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	15.390 +862	+6 %	+66.781 $	0,9 %	18
2026 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	14.528 +511	+4 %	+37.502 $	0,79 %	21
2025 Q4	976.532 $	Kaufen	14.017 +5.524	+65 %	+380.807 $	0,74 %	21
2025 Q3	581.443 $	Kaufen	8.493 +796	+10 %	+53.131 $	0,44 %	26
2025 Q2	490.377 $	Verkaufen	7.697 -164	-2 %	-9.832 $	0,4 %	29
2025 Q1	469.696 $	Kaufen	7.861 +269	+4 %	+17.299 $	0,39 %	29
2024 Q4	494.088 $	Verkaufen	7.592 -1.170	-13 %	-78.253 $	0,42 %	27
2024 Q3	568.304 $	Verkaufen	8.762 -1.642	-16 %	-102.774 $	0,49 %	27
2024 Q2	625.073 $	Kaufen	+10.404	Neu	+626.163 $	0,6 %	25

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von SIMA Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

SIMA Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 66.781 $ und erhöhte die Position damit auf 15.390 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SIMA Wealth Partners 15.390 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,27 Mio. $.
SIMA Wealth Partners kaufte im Q2 2026 862 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 66.781 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,9 % des Portfolios von SIMA Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 18.
SIMA Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .