Sigma Planning Corps iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sigma Planning Corp Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	16.529 +1.253	+8 %	+85.332 $	0,03 %	547
2026 Q1	983.007 $	Verkaufen	15.276 -3.392	-18 %	-223.609 $	0,03 %	572
2025 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	18.668 +2.731	+17 %	+177.212 $	0,03 %	473
2025 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	15.937 -116	-0,7 %	-7.254 $	0,03 %	518
2025 Q2	988.409 $	Verkaufen	16.053 -662	-4 %	-38.664 $	0,03 %	506
2025 Q1	962.297 $	Kaufen	16.715 +77	+0,5 %	+4.482 $	0,03 %	506
2024 Q4	953.704 $	Kaufen	16.638 +154	+0,9 %	+9.018 $	0,03 %	502
2024 Q3	976.532 $	Verkaufen	16.484 -491	-3 %	-28.153 $	0,03 %	507
2024 Q2	956.028 $	Verkaufen	16.975 -93	-0,5 %	-5.140 $	0,03 %	497
2024 Q1	950.190 $	Kaufen	17.068 +9.471	+125 %	+510.756 $	0,03 %	522
2023 Q4	404.084 $	Kaufen	+7.597	Neu	+383.516 $	0,03 %	529
2018 Q4	–	Verkaufen	-4.553	Geschlossen	-206.000 $	–	855
2018 Q3	206.000 $	Kaufen	+4.553	Neu	+203.960 $	0,01 %	873

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Sigma Planning Corp: Q2 2026 im Rückblick

Sigma Planning Corp erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 8,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 85.332 $ und erhöhte die Position damit auf 16.529 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #547.

Sigma Planning Corp meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sigma Planning Corp 16.529 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,15 Mio. $.
Sigma Planning Corp kaufte im Q2 2026 1.253 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 85.332 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Sigma Planning Corp aus und war dessen Position auf Rang 547.
Sigma Planning Corp meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Sigma Planning Corp in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .