Shum Financial Groups State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shum Financial Group Aktiendetails zu SPYV Fondsaktivität für SPYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,27 Mio. $	Kaufen	69.841 +1.426	+2 %	+89.211 $	2,45 %	9
2026 Q2	4,16 Mio. $	Kaufen	68.415 +4.638	+7 %	+277.579 $	2,51 %	10
2026 Q1	3,61 Mio. $	Kaufen	63.777 +2.728	+4 %	+158.249 $	2,55 %	11
2025 Q4	3,47 Mio. $	Kaufen	61.049 +4.673	+8 %	+262.532 $	2,5 %	11
2025 Q3	3,12 Mio. $	Kaufen	+56.376	Neu	+3,04 Mio. $	2,33 %	12
2025 Q1	2,69 Mio. $	Kaufen	52.660 +1.144	+2 %	+59.333 $	2,33 %	9
2024 Q4	2,63 Mio. $	Kaufen	51.516 +893	+2 %	+47.516 $	2,28 %	10
2024 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	+50.623	Neu	+2,58 Mio. $	2,28 %	9

Weitere Fonds mit SPYV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willis Johnson & Associates Houston, Texas 1,82 Mrd. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPYV-Position von Shum Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Shum Financial Group erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) im Q3 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 89.211 $ und erhöhte die Position damit auf 69.841 Aktien im Wert von 4,27 Mio. $. Die Position macht 2,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Shum Financial Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SPYV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 828 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPYV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shum Financial Group 69.841 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Wert von 4,27 Mio. $.
Shum Financial Group kaufte im Q3 2026 1.426 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 89.211 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 2,45 % des Portfolios von Shum Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Shum Financial Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 828 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Shum Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .