Shum Financial Groups iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shum Financial Group Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-579	Geschlossen	-433.439 $	–	112
2026 Q2	433.439 $	Halten	579	–	–	0,26 %	79
2026 Q1	378.050 $	Halten	579	–	–	0,27 %	76
2025 Q4	396.401 $	Halten	579	–	–	0,29 %	74
2025 Q3	387.334 $	Kaufen	+579	Neu	+372.903 $	0,29 %	75
2025 Q1	348.757 $	Halten	621	–	–	0,3 %	77
2024 Q4	365.361 $	Halten	621	–	–	0,32 %	70
2024 Q3	359.637 $	Kaufen	+621	Neu	+345.281 $	0,3 %	74

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 114 Mrd. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Shum Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Shum Financial Group hat die Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 579 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 433.439 $.

Shum Financial Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IVV und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 433.439 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Shum Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Core S&P 500 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shum Financial Group verkaufte 579 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 433.439 $.
Shum Financial Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Shum Financial Group in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 433.439 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Shum Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .