SHP Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,5 Mio. $	Verkaufen	43.401 -291.435	-87 %	-22,6 Mio. $	0,24 %	31
2026 Q1	24 Mio. $	Kaufen	334.836 +17.440	+5 %	+1,3 Mio. $	1,81 %	9
2025 Q4	23 Mio. $	Kaufen	+317.396	Neu	+23,1 Mio. $	1,79 %	13

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 87 %, verkaufte schätzungsweise 22,6 Mio. $ und hielt danach 43.401 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.503 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 43.401 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 3,5 Mio. $.
SHP Wealth Management verkaufte 291.435 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22,6 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 31.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von SHP Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.503 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .