SHP Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	6.752 +1.736	+35 %	+497.513 $	0,14 %	59
2026 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	5.016 +1.989	+66 %	+538.263 $	0,1 %	64
2025 Q4	780.806 $	Kaufen	+3.027	Neu	+775.480 $	0,06 %	101

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 497.513 $ und erhöhte die Position damit auf 6.752 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 6.752 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,05 Mio. $.
SHP Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.736 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 497.513 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 59.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .