SHP Wealth Managements LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	737 $	Verkaufen	3 -3	-50 %	-900 $	﹤0,01 %	1686
2026 Q1	1.690 $	Verkaufen	6 -7	-54 %	-2.349 $	﹤0,01 %	1329
2025 Q4	4.505 $	Kaufen	+13	Neu	+4.598 $	﹤0,01 %	1003

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 900 $ und hielt danach 3 Aktien im Wert von 737 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1686.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 4.505 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 770 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 3 Aktien von LPL Financial im Wert von 737 $.
SHP Wealth Management verkaufte 3 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 900 $.
LPL Financial machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1686.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von SHP Wealth Management in LPL Financial erreichte im Q4 2025 mit 4.505 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 770 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .