SHP Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	23.044 $	Verkaufen	140 -42	-23 %	-6.627 $	﹤0,01 %	746
2026 Q1	26.524 $	Kaufen	182 +22	+14 %	+3.265 $	﹤0,01 %	650
2025 Q4	22.568 $	Kaufen	+160	Neu	+22.369 $	﹤0,01 %	662

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 6.627 $ und hielt danach 140 Aktien im Wert von 23.044 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #746.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 26.524 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 140 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 23.044 $.
SHP Wealth Management verkaufte 42 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.627 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 746.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von SHP Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 26.524 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .