SHP Wealth Managements Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	822.347 $	Verkaufen	21.607 -7.563	-26 %	-269.736 $	0,06 %	120
2026 Q1	945.987 $	Verkaufen	29.170 -3.032	-9 %	-101.481 $	0,07 %	87
2025 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+32.202	Neu	+1 Mio. $	0,08 %	80

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 269.736 $ und hielt danach 21.607 Aktien im Wert von 822.347 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #120.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 21.607 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 822.347 $.
SHP Wealth Management verkaufte 7.563 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 269.736 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 120.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von SHP Wealth Management in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .