SHP Wealth Managements WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	647.155 $	Verkaufen	6.719 -70	-1 %	-6.615 $	0,04 %	154
2026 Q1	606.444 $	Kaufen	6.789 +70	+1 %	+6.364 $	0,05 %	133
2025 Q4	591.793 $	Kaufen	+6.719	Neu	+586.789 $	0,05 %	130

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,91 Mrd. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q2 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 6.615 $ und hielt danach 6.719 Aktien im Wert von 647.155 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 484 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 6.719 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 647.155 $.
SHP Wealth Management verkaufte 70 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.615 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 154.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 484 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .