Shotwell Rutter Baers White Mountains Insurance WTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shotwell Rutter Baer Aktiendetails zu WTM Fondsaktivität für WTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	463.499 $	Halten	231	–	–	0,26 %	29
2026 Q2	478.953 $	Verkaufen	231 -11	-5 %	-23.542 $	0,26 %	30
2026 Q1	531.664 $	Halten	242	–	–	0,31 %	28
2025 Q4	502.027 $	Verkaufen	242 -28	-10 %	-54.753 $	0,3 %	30
2025 Q3	511.974 $	Halten	270	–	–	0,33 %	28
2025 Q2	482.031 $	Halten	270	–	–	0,33 %	30
2025 Q1	477.781 $	Halten	270	–	–	0,42 %	24
2024 Q4	493.549 $	Halten	270	–	–	0,42 %	25
2024 Q3	479.577 $	Verkaufen	270 -30	-10 %	-52.310 $	0,39 %	24
2024 Q2	520.800 $	Halten	300	–	–	0,46 %	23
2024 Q1	521.868 $	Verkaufen	300 -138	-32 %	-231.323 $	1,06 %	11
2023 Q4	670.775 $	Kaufen	+438	Neu	+650.952 $	0,64 %	22

Weitere Fonds mit WTM im Portfolio

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIM

Triad Investment Management Newport Beach, California 75,4 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1834 Investment Advisors Milwaukee, Wisconsin 886 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LHP

Lexington Hill Partners Dallas, Texas 227 Mio. $ AUM 11,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sendero Wealth Management San Antonio, Texas 1 Mrd. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTM-Position von Shotwell Rutter Baer: Q3 2026 im Rückblick

Shotwell Rutter Baer hielt seine Position in White Mountains Insurance (WTM) im Q3 2026 mit 231 Aktien im Wert von 463.499 $ unverändert. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WTM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 670.775 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shotwell Rutter Baer 231 Aktien von White Mountains Insurance im Wert von 463.499 $.
Shotwell Rutter Baer ließ seinen Bestand an White Mountains Insurance-Aktien in Q3 2026 unverändert.
White Mountains Insurance machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Shotwell Rutter Baer aus und war dessen Position auf Rang 29.
Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in White Mountains Insurance und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Shotwell Rutter Baer in White Mountains Insurance erreichte im Q4 2023 mit 670.775 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds White Mountains Insurance.

Auf Grundlage der von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .