Shotwell Rutter Baers Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shotwell Rutter Baer Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	27,8 Mio. $	Verkaufen	74.198 -659	-0,9 %	-246.986 $	15,43 %	1
2026 Q2	27,7 Mio. $	Verkaufen	74.857 -868	-1 %	-310.363 $	15,21 %	1
2026 Q1	24,3 Mio. $	Kaufen	75.725 +4.465	+6 %	+1,5 Mio. $	14,27 %	1
2025 Q4	24,2 Mio. $	Kaufen	71.260 +1.484	+2 %	+493.682 $	14,55 %	1
2025 Q3	23,2 Mio. $	Verkaufen	69.776 -888	-1 %	-280.504 $	14,94 %	1
2025 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	70.664 +1.003	+1 %	+282.101 $	14,79 %	1
2025 Q1	17,3 Mio. $	Kaufen	69.661 +185	+0,3 %	+53.747 $	15,27 %	1
2024 Q4	20 Mio. $	Verkaufen	69.476 -1.438	-2 %	-419.565 $	16,82 %	1
2024 Q3	20,1 Mio. $	Kaufen	70.914 +1.145	+2 %	+312.307 $	16,49 %	1
2024 Q2	19 Mio. $	Kaufen	+69.769	Neu	+18,1 Mio. $	16,85 %	1
2024 Q1	–	Verkaufen	-71.012	Geschlossen	-16,8 Mio. $	–	34
2023 Q4	16,8 Mio. $	Kaufen	+71.012	Neu	+15,7 Mio. $	16,06 %	1

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Shotwell Rutter Baer: Q3 2026 im Rückblick

Shotwell Rutter Baer verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 0,88 %, verkaufte schätzungsweise 246.986 $ und hielt danach 74.198 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $. Die Position macht 15,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shotwell Rutter Baer 74.198 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 27,8 Mio. $.
Shotwell Rutter Baer verkaufte 659 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 246.986 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 15,43 % des Portfolios von Shotwell Rutter Baer aus und war dessen Position auf Rang 1.
Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .