Shotwell Rutter Baers iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shotwell Rutter Baer Aktiendetails zu USXF Fondsaktivität für USXF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	19.705 -238	-1 %	-16.132 $	0,75 %	19
2026 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	19.943 -826	-4 %	-53.447 $	0,76 %	18
2026 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	20.769 +299	+1 %	+17.299 $	0,67 %	19
2025 Q4	1,2 Mio. $	Verkaufen	20.470 -140	-0,7 %	-8.055 $	0,72 %	19
2025 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	20.610 +1.355	+7 %	+75.585 $	0,77 %	19
2025 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	19.255 -21	-0,1 %	-1.026 $	0,71 %	18
2025 Q1	809.978 $	Kaufen	19.276 +1.095	+6 %	+54.382 $	0,71 %	18
2024 Q4	896.869 $	Verkaufen	18.181 -1.825	-9 %	-92.739 $	0,76 %	17
2024 Q3	983.095 $	Kaufen	20.006 +1.110	+6 %	+52.370 $	0,81 %	18
2024 Q2	895.670 $	Kaufen	+18.896	Neu	+844.196 $	0,79 %	17
2024 Q1	–	Verkaufen	-20.729	Geschlossen	-828.538 $	–	28
2023 Q4	828.538 $	Kaufen	+20.729	Neu	+758.049 $	0,79 %	19

Weitere Fonds mit USXF im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFA

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 469 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zenith Solutions Philadelphia, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFN

Equita Financial Network Fort Washington, Pennsylvania 353 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USXF-Position von Shotwell Rutter Baer: Q3 2026 im Rückblick

Shotwell Rutter Baer verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 16.132 $ und hielt danach 19.705 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USXF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds USXF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shotwell Rutter Baer 19.705 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Wert von 1,34 Mio. $.
Shotwell Rutter Baer verkaufte 238 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.132 $.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF machte in Q3 2026 0,75 % des Portfolios von Shotwell Rutter Baer aus und war dessen Position auf Rang 19.
Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Shotwell Rutter Baer in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .