Shotwell Rutter Baers Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shotwell Rutter Baer Aktiendetails zu DFGR Fondsaktivität für DFGR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,32 Mio. $	Kaufen	196.633 +2.369	+1 %	+68.854 $	2,96 %	13
2026 Q2	5,63 Mio. $	Verkaufen	194.264 -907	-0,5 %	-25.978 $	3,09 %	12
2026 Q1	5,19 Mio. $	Kaufen	195.171 +9.673	+5 %	+265.209 $	3,05 %	13
2025 Q4	4,95 Mio. $	Kaufen	185.498 +10.636	+6 %	+286.868 $	2,97 %	13
2025 Q3	4,72 Mio. $	Kaufen	174.862 +3.613	+2 %	+97.824 $	3,04 %	12
2025 Q2	4,63 Mio. $	Kaufen	171.249 +3.494	+2 %	+91.725 $	3,15 %	12
2025 Q1	4,14 Mio. $	Kaufen	167.755 +2.531	+2 %	+65.955 $	3,65 %	12
2024 Q4	4,09 Mio. $	Kaufen	165.224 +3.530	+2 %	+96.886 $	3,44 %	12
2024 Q3	4,56 Mio. $	Kaufen	161.694 +3.591	+2 %	+97.825 $	3,75 %	11
2024 Q2	3,96 Mio. $	Kaufen	158.103 +5.637	+4 %	+138.727 $	3,51 %	11
2024 Q1	3,87 Mio. $	Kaufen	152.466 +1.143	+0,8 %	+28.664 $	7,84 %	6
2023 Q4	3,89 Mio. $	Kaufen	+151.323	Neu	+3,55 Mio. $	3,71 %	11

Weitere Fonds mit DFGR im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York 453 Mio. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFGR-Position von Shotwell Rutter Baer: Q3 2026 im Rückblick

Shotwell Rutter Baer erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) im Q3 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 68.854 $ und erhöhte die Position damit auf 196.633 Aktien im Wert von 5,32 Mio. $. Die Position macht 2,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFGR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFGR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shotwell Rutter Baer 196.633 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im Wert von 5,32 Mio. $.
Shotwell Rutter Baer kaufte im Q3 2026 2.369 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im geschätzten Wert von 68.854 $.
Dimensional Global Real Estate ETF machte in Q3 2026 2,96 % des Portfolios von Shotwell Rutter Baer aus und war dessen Position auf Rang 13.
Shotwell Rutter Baer meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional Global Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Shotwell Rutter Baer in Dimensional Global Real Estate ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Shotwell Rutter Baer für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .