Shepherd Wealth Managements iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Wealth Management Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	430.499 $	Kaufen	+2.589	Neu	+430.762 $	0,27 %	32
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.879	Geschlossen	-587.901 $	–	58
2025 Q4	587.901 $	Halten	3.879	–	–	0,41 %	24
2025 Q3	575.818 $	Verkaufen	3.879 -7	-0,2 %	-982 $	0,38 %	25
2025 Q2	540.299 $	Verkaufen	3.886 -71	-2 %	-8.860 $	0,37 %	21
2025 Q1	482.794 $	Halten	3.957	–	–	0,5 %	22
2024 Q4	508.949 $	Kaufen	+3.957	Neu	+512.349 $	0,5 %	32

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlTi Global New York 4,86 Mrd. $ AUM 17,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballentine Partners Waltham, Massachusetts 8,35 Mrd. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Shepherd Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Shepherd Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) eröffnet: 2.589 Aktien im Wert von 430.499 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #32. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Shepherd Wealth Management meldete noch in Q4 2025 eine Position in ITOT.

Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 587.901 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.590 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shepherd Wealth Management 2.589 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 430.499 $.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Shepherd Wealth Management.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Shepherd Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 32.
Shepherd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Shepherd Wealth Management in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF erreichte im Q4 2025 mit 587.901 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.590 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .