Sheets Smith Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	373.820 $	Verkaufen	1.314 -23	-2 %	-6.849 $	0,04 %	321
2026 Q2	405.271 $	Verkaufen	1.337 -24	-2 %	-6.878 $	0,04 %	320
2026 Q1	356.473 $	Halten	1.361	–	–	0,04 %	328
2025 Q4	351.070 $	Kaufen	1.361 +10	+0,7 %	+2.562 $	0,04 %	326
2025 Q3	343.532 $	Halten	1.351	–	–	0,04 %	322
2025 Q2	320.160 $	Verkaufen	1.351 -2	-0,1 %	-446 $	0,04 %	335
2025 Q1	300.028 $	Verkaufen	1.353 -2	-0,1 %	-478 $	0,04 %	304
2024 Q4	325.579 $	Halten	1.355	–	–	0,04 %	308
2024 Q3	321.420 $	Verkaufen	1.355 -22	-2 %	-4.999 $	0,04 %	311
2024 Q2	300.241 $	Verkaufen	1.377 -37	-3 %	-8.125 $	0,04 %	314
2024 Q1	323.226 $	Kaufen	+1.414	Neu	+304.160 $	0,04 %	313
2023 Q4	–	Verkaufen	-377	Geschlossen	-71.279 $	–	491
2023 Q3	71.279 $	Kaufen	+377	Neu	+75.113 $	0,01 %	370
2014 Q4	–	Verkaufen	-5.741	Geschlossen	-635.000 $	–	276
2014 Q3	635.000 $	Verkaufen	5.741 -771	-12 %	-88.317 $	0,17 %	157
2014 Q2	763.000 $	Verkaufen	6.512 -5.445	-46 %	-609.253 $	0,2 %	152
2014 Q1	1,35 Mio. $	Verkaufen	11.957 -124	-1 %	-13.741 $	0,38 %	73
2013 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	12.081 -573	-5 %	-60.983 $	0,37 %	69
2013 Q3	1,3 Mio. $	Halten	12.654	–	–	0,42 %	64
2013 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	+12.654	Neu	+1,17 Mio. $	0,4 %	68

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 6.849 $ und hielt danach 1.314 Aktien im Wert von 373.820 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #321.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 1.314 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 373.820 $.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 23 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.849 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 321.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2014 mit 1,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .