Sheets Smith Wealth Management
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Sheets Smith Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,41 Mio. $ Verkaufen
14.421
-100
-0,7 % -10.529 $ 0,15 % 140
2026
Q2 		1,34 Mio. $ Halten
14.521
– – 0,13 % 156
2026
Q1 		1,36 Mio. $ Kaufen
14.521
+108
+0,7 % +10.592 $ 0,15 % 141
2025
Q4 		1,44 Mio. $ Verkaufen
14.413
-912
-6 % -86.521 $ 0,16 % 129
2025
Q3 		1,46 Mio. $ Halten
15.325
– – 0,17 % 131
2025
Q2 		1,4 Mio. $ Kaufen
15.325
+7.356
+92 % +615.941 $ 0,16 % 124
2025
Q1 		623.817 $ Kaufen
7.969
+283
+4 % +22.211 $ 0,08 % 219
2024
Q4 		568.844 $ Halten
7.686
– – 0,07 % 243
2024
Q3 		498.132 $ Halten
7.686
– – 0,06 % 256
2024
Q2 		566.385 $ Verkaufen
7.686
-4.144
-35 % -306.124 $ 0,07 % 227
2024
Q1 		855.785 $ Kaufen
11.830
+4.144
+54 % +272.906 $ 0,1 % 175
2023
Q4 		528.800 $ Kaufen
7.686
+100
+1 % +5.775 $ 0,08 % 204
2023
Q3 		416.474 $ Kaufen
7.586
+17
+0,2 % +1.027 $ 0,06 % 223
2023
Q2 		429.013 $ Verkaufen
7.569
-22.397
-75 % -1,17 Mio. $ 0,06 % 223
2023
Q1 		1,57 Mio. $ Kaufen
29.966
+3.389
+13 % +248.170 $ 0,24 % 100
2022
Q4 		2,21 Mio. $ Halten
26.577
– – 0,35 % 73
2022
Q3 		1,91 Mio. $ Kaufen
26.577
+5.777
+28 % +401.070 $ 0,32 % 78
2022
Q2 		1,31 Mio. $ Verkaufen
20.800
-9.331
-31 % -643.507 $ 0,22 % 104
2022
Q1 		2,54 Mio. $ Kaufen
30.131
+15.686
+109 % +1,38 Mio. $ 0,35 % 72
2021
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
14.445
+7.962
+123 % +644.055 $ 0,15 % 135
2021
Q3 		472.000 $ Verkaufen
6.483
-335
-5 % -23.925 $ 0,06 % 224
2021
Q2 		496.000 $ Kaufen
6.818
+1
+0 % +71 $ 0,07 % 221
2021
Q1 		444.000 $ Kaufen
6.817
+2
+0 % +121 $ 0,07 % 220
2020
Q4 		361.000 $ Kaufen
6.815
+2
+0 % +91 $ 0,05 % 250
2020
Q3 		247.000 $ Kaufen
6.813
+3
+0 % +104 $ 0,04 % 259
2020
Q2 		230.000 $ Kaufen
6.810
+605
+10 % +21.670 $ 0,05 % 227
2020
Q1 		209.000 $ Kaufen
6.205
+216
+4 % +9.065 $ 0,04 % 253
2019
Q4 		285.000 $ Halten
5.989
– – 0,05 % 275
2019
Q3 		251.000 $ Halten
5.989
– – 0,05 % 273
2019
Q2 		241.000 $ Halten
5.989
– – 0,05 % 290
2019
Q1 		256.000 $ Halten
5.989
– – 0,06 % 285
2018
Q4 		249.000 $ Verkaufen
5.989
-22.085
-79 % -998.982 $ 0,07 % 246
2018
Q3 		1,38 Mio. $ Verkaufen
28.074
-722
-3 % -36.871 $ 0,29 % 94
2018
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
28.796
+175
+0,6 % +9.693 $ 0,34 % 79
2018
Q1 		1,5 Mio. $ Verkaufen
28.621
-344
-1 % -18.435 $ 0,36 % 78
2017
Q4 		1,49 Mio. $ Kaufen
28.965
+749
+3 % +35.187 $ 0,35 % 78
2017
Q3 		1,23 Mio. $ Verkaufen
28.216
-252
-0,9 % -10.463 $ 0,31 % 85
2017
Q2 		1,22 Mio. $ Verkaufen
28.468
-1.001
-3 % -40.073 $ 0,32 % 87
2017
Q1 		1,2 Mio. $ Verkaufen
29.469
-249
-0,8 % -10.281 $ 0,32 % 91
2016
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
+29.718
Neu +1,06 Mio. $ 0,33 % 83
2015
Q1 		– Verkaufen
-38.484
Geschlossen -1,16 Mio. $ – 256
2014
Q4 		1,16 Mio. $ Verkaufen
38.484
-456
-1 % -12.956 $ 0,3 % 95
2014
Q3 		1,14 Mio. $ Kaufen
38.940
+5.777
+17 % +163.537 $ 0,31 % 96
2014
Q2 		893.000 $ Kaufen
33.163
+2.530
+8 % +66.403 $ 0,24 % 127
2014
Q1 		837.000 $ Kaufen
+30.633
Neu +800.557 $ 0,23 % 120

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 5,01 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 0,69 %, verkaufte schätzungsweise 10.529 $ und hielt danach 14.421 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 44 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 500 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 14.421 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management verkaufte 100 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.529 $.
  • Charles Schwab machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 140.
  • Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 44 Quartalen.
  • Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q1 2022 mit 2,54 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 500 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .