Sheets Smith Wealth Managements iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu ISTB Fondsaktivität für ISTB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,29 Mio. $	Kaufen	90.747 +13.137	+17 %	+628.718 $	0,45 %	56
2026 Q2	3,74 Mio. $	Kaufen	77.610 +7.455	+11 %	+360.047 $	0,37 %	66
2026 Q1	3,4 Mio. $	Kaufen	70.155 +29.850	+74 %	+1,45 Mio. $	0,38 %	63
2025 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	40.305 +12.295	+44 %	+599.976 $	0,22 %	102
2025 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	28.010 +1.000	+4 %	+48.643 $	0,15 %	136
2025 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	27.010 +2.560	+10 %	+123.551 $	0,15 %	132
2025 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	24.450 +3.460	+16 %	+166.115 $	0,15 %	138
2024 Q4	1 Mio. $	Verkaufen	20.990 -140	-0,7 %	-6.719 $	0,12 %	156
2024 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	21.130 +1.655	+8 %	+79.658 $	0,13 %	155
2024 Q2	922.531 $	Kaufen	19.475 +4.735	+32 %	+223.312 $	0,11 %	168
2024 Q1	699.266 $	Kaufen	+14.740	Neu	+698.785 $	0,08 %	199

Weitere Fonds mit ISTB im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Planning Kansas City, Missouri 451 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York 479 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAI

Fiduciary Advisors Inc St. Louis, Missouri 149 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland 331 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KPWG

KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland 319 Mio. $ AUM

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPM

Hoxton Planning & Management Shepherdstown, West Virginia 392 Mio. $ AUM 16,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISTB-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 628.718 $ und erhöhte die Position damit auf 90.747 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in ISTB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISTB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 90.747 Aktien von iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Wert von 4,29 Mio. $.
Sheets Smith Wealth Management kaufte im Q3 2026 13.137 Aktien von iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im geschätzten Wert von 628.718 $.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 56.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .