Shared Vision Wealth Groups Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu VTEC Fondsaktivität für VTEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-57.477	Geschlossen	-5,69 Mio. $	–	118
2026 Q1	5,69 Mio. $	Kaufen	57.477 +12.967	+29 %	+1,3 Mio. $	2,32 %	12
2025 Q4	4,48 Mio. $	Kaufen	44.510 +19.280	+76 %	+1,93 Mio. $	1,82 %	15
2025 Q3	2,54 Mio. $	Kaufen	+25.230	Neu	+2,47 Mio. $	1,07 %	22

Weitere Fonds mit VTEC im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pasadena Private Wealth Pasadena, California 786 Mio. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEC-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group hat die Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 57.477 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,69 Mio. $.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in VTEC und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 212 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEC.

Shared Vision Wealth Group meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shared Vision Wealth Group verkaufte 57.477 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5,69 Mio. $.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Shared Vision Wealth Group in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 5,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 212 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .