Shared Vision Wealth Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,05 Mio. $	Kaufen	12.564 +1.310	+12 %	+304.726 $	1,05 %	22
2026 Q1	2,44 Mio. $	Kaufen	11.254 +2.727	+32 %	+609.628 $	1 %	24
2025 Q4	1,91 Mio. $	Kaufen	8.527 +2.778	+48 %	+581.657 $	0,77 %	27
2025 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	5.749 +4.505	+362 %	+921.148 $	0,51 %	33
2025 Q2	246.560 $	Halten	1.244	–	–	0,12 %	74
2025 Q1	231.663 $	Halten	1.244	–	–	0,13 %	74
2024 Q4	246.449 $	Halten	1.244	–	–	0,13 %	69
2024 Q3	249.682 $	Halten	1.244	–	–	0,13 %	65
2024 Q2	226.974 $	Halten	1.244	–	–	0,13 %	70
2024 Q1	238.614 $	Halten	1.244	–	–	0,15 %	66
2023 Q4	223.803 $	Kaufen	+1.244	Neu	+203.077 $	0,15 %	72

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 304.726 $ und erhöhte die Position damit auf 12.564 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Die Position macht 1,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 12.564 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 3,05 Mio. $.
Shared Vision Wealth Group kaufte im Q2 2026 1.310 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 304.726 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 1,05 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 22.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .