Shared Vision Wealth Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	353.274 $	Kaufen	1.165 +24	+2 %	+6.878 $	0,12 %	87
2026 Q1	298.952 $	Halten	1.141	–	–	0,12 %	81
2025 Q4	312.729 $	Halten	1.141	–	–	0,13 %	78
2025 Q3	290.015 $	Halten	1.141	–	–	0,12 %	77
2025 Q2	275.702 $	Halten	1.141	–	–	0,14 %	67
2025 Q1	253.103 $	Halten	1.141	–	–	0,14 %	69
2024 Q4	274.252 $	Halten	1.141	–	–	0,14 %	65
2024 Q3	270.748 $	Halten	1.141	–	–	0,14 %	63
2024 Q2	248.868 $	Halten	1.141	–	–	0,14 %	65
2024 Q1	260.910 $	Halten	1.141	–	–	0,16 %	61
2023 Q4	243.492 $	Kaufen	+1.141	Neu	+219.843 $	0,16 %	66

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.878 $ und erhöhte die Position damit auf 1.165 Aktien im Wert von 353.274 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 1.165 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 353.274 $.
Shared Vision Wealth Group kaufte im Q2 2026 24 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 6.878 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 87.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .