Shared Vision Wealth Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,29 Mio. $	Verkaufen	27.711 -7.780	-22 %	-1,74 Mio. $	2,16 %	11
2026 Q1	7,49 Mio. $	Kaufen	35.491 +1.095	+3 %	+237.099 $	3,06 %	6
2025 Q4	7,47 Mio. $	Kaufen	34.396 +8.201	+31 %	+1,72 Mio. $	3,02 %	6
2025 Q3	5,45 Mio. $	Kaufen	26.195 +2.170	+9 %	+435.840 $	2,31 %	13
2025 Q2	4,73 Mio. $	Kaufen	24.025 +2.072	+9 %	+385.962 $	2,36 %	10
2025 Q1	4,18 Mio. $	Kaufen	21.953 +5.390	+33 %	+1,04 Mio. $	2,28 %	9
2024 Q4	3,16 Mio. $	Kaufen	16.563 +396	+2 %	+78.543 $	1,66 %	13
2024 Q3	3,19 Mio. $	Kaufen	16.167 +132	+0,8 %	+25.073 $	1,7 %	11
2024 Q2	2,92 Mio. $	Kaufen	16.035 +1.436	+10 %	+261.543 $	1,7 %	10
2024 Q1	2,73 Mio. $	Kaufen	+14.599	Neu	+2,59 Mio. $	1,7 %	12

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 1,74 Mio. $ und hielt danach 27.711 Aktien im Wert von 6,29 Mio. $. Die Position macht 2,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 27.711 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 6,29 Mio. $.
Shared Vision Wealth Group verkaufte 7.780 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 2,16 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 11.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Shared Vision Wealth Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .