Shakespeare Wealth Management
SPY-Symbol

Shakespeare Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,64 Mio. $ Kaufen
2.152
+21
+1 % +15.953 $ 0,32 % 30
2026
Q2 		1,59 Mio. $ Kaufen
+2.131
Neu +1,54 Mio. $ 0,42 % 23
2026
Q1 		– Verkaufen
-2.044
Geschlossen -1,39 Mio. $ – 106
2025
Q4 		1,39 Mio. $ Kaufen
2.044
+49
+2 % +33.118 $ 0,31 % 35
2025
Q3 		1,33 Mio. $ Kaufen
+1.995
Neu +1,28 Mio. $ 0,3 % 36
2025
Q2 		– Verkaufen
-1.678
Geschlossen -938.557 $ – 99
2025
Q1 		938.557 $ Kaufen
+1.678
Neu +986.290 $ 0,25 % 39
2024
Q4 		– Verkaufen
-1.687
Geschlossen -967.750 $ – 101
2024
Q3 		967.750 $ Halten
1.687
– – 0,25 % 41
2024
Q2 		917.886 $ Kaufen
1.687
+4
+0,2 % +2.094 $ 0,27 % 39
2024
Q1 		880.085 $ Verkaufen
1.683
-9
-0,5 % -4.481 $ 0,26 % 37
2023
Q4 		804.031 $ Halten
1.692
– – 0,25 % 38
2023
Q3 		723.097 $ Kaufen
1.692
+115
+7 % +51.149 $ 0,25 % 38
2023
Q2 		699.265 $ Kaufen
1.577
+268
+20 % +112.475 $ 0,24 % 38
2023
Q1 		536.006 $ Verkaufen
1.309
-1.955
-60 % -780.009 $ 0,19 % 43
2022
Q4 		1,25 Mio. $ Verkaufen
3.264
-160
-5 % -61.496 $ 0,46 % 29
2022
Q3 		1,22 Mio. $ Kaufen
3.424
+447
+15 % +177.516 $ 0,52 % 28
2022
Q2 		1,13 Mio. $ Verkaufen
2.977
-132
-4 % -54.076 $ 0,46 % 31
2022
Q1 		1,42 Mio. $ Kaufen
3.109
+56
+2 % +24.932 $ 0,51 % 29
2021
Q4 		1,45 Mio. $ Verkaufen
3.053
-415
-12 % -190.517 $ 0,52 % 28
2021
Q3 		1,51 Mio. $ Kaufen
3.468
+2.675
+337 % +1,18 Mio. $ 0,58 % 28
2021
Q2 		351.000 $ Halten
793
– – 0,14 % 56
2021
Q1 		314.000 $ Kaufen
793
+38
+5 % +14.654 $ 0,13 % 58
2020
Q4 		282.000 $ Halten
755
– – 0,12 % 60
2020
Q3 		253.000 $ Verkaufen
755
-5
-0,7 % -1.657 $ 0,13 % 60
2020
Q2 		234.000 $ Kaufen
+760
Neu +222.451 $ 0,14 % 60
2020
Q1 		– Verkaufen
-769
Geschlossen -248.000 $ – 67
2019
Q4 		248.000 $ Halten
769
– – 0,13 % 66
2019
Q3 		228.000 $ Kaufen
+769
Neu +227.219 $ 0,13 % 67

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jane Street
Jane Street New York 1,19 Bio. $ AUM 51,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Shakespeare Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 0,99 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.953 $ und erhöhte die Position damit auf 2.152 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.767 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 2.152 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Shakespeare Wealth Management kaufte im Q3 2026 21 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 15.953 $.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 30.
  • Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.767 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .