Shakespeare Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	422.608 $	Halten	521	–	–	0,08 %	74
2026 Q2	554.621 $	Kaufen	521 +1	+0,2 %	+878 $	0,15 %	45
2026 Q1	368.723 $	Halten	520	–	–	0,09 %	72
2025 Q4	297.920 $	Halten	520	–	–	0,07 %	85
2025 Q3	247.882 $	Kaufen	+520	Neu	+221.994 $	0,06 %	92

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 87,8 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ProShare Advisors Bethesda, Maryland 69,5 Mrd. $ AUM 31,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Management One Tokyo, Japan 40 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Shakespeare Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q3 2026 mit 521 Aktien im Wert von 422.608 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 554.621 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 521 Aktien von Caterpillar im Wert von 422.608 $.
Shakespeare Wealth Management ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 74.
Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Shakespeare Wealth Management in Caterpillar erreichte im Q2 2026 mit 554.621 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.859 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .