Shade Tree Advisorss Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shade Tree Advisors Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	97,1 Mio. $	Kaufen	259.544 +7.317	+3 %	+2,74 Mio. $	52,03 %	1
2026 Q2	93,3 Mio. $	Verkaufen	252.227 -2.427	-1 %	-867.801 $	54,36 %	1
2026 Q1	81,7 Mio. $	Kaufen	254.654 +13.123	+5 %	+4,4 Mio. $	58,52 %	1
2025 Q4	81 Mio. $	Kaufen	241.531 +4.266	+2 %	+1,42 Mio. $	61,53 %	1
2025 Q3	77,9 Mio. $	Verkaufen	237.265 -17.349	-7 %	-5,48 Mio. $	67,39 %	1
2025 Q2	77,4 Mio. $	Kaufen	254.614 +20.244	+9 %	+5,69 Mio. $	67,67 %	1
2025 Q1	64,4 Mio. $	Verkaufen	234.370 -1.414	-0,6 %	-410.804 $	63,85 %	1
2024 Q4	68,3 Mio. $	Kaufen	+235.784	Neu	+68,8 Mio. $	68,9 %	1

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Shade Tree Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Shade Tree Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,74 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 259.544 Aktien im Wert von 97,1 Mio. $. Die Position macht 52,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Shade Tree Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shade Tree Advisors 259.544 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 97,1 Mio. $.
Shade Tree Advisors kaufte im Q3 2026 7.317 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im geschätzten Wert von 2,74 Mio. $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 52,03 % des Portfolios von Shade Tree Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
Shade Tree Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Shade Tree Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .