Selective Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Selective Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	510.351 $	Verkaufen	14.771 -70	-0,5 %	-2.478 $	0,12 %	84
2026 Q2	519.294 $	Verkaufen	14.841 -1.179	-7 %	-40.578 $	0,14 %	78
2026 Q1	533.950 $	Kaufen	16.020 +2.888	+22 %	+91.954 $	0,16 %	72
2025 Q4	422.719 $	Kaufen	13.132 +1.024	+8 %	+30.525 $	0,13 %	69
2025 Q3	360.213 $	Kaufen	12.108 +31	+0,3 %	+902 $	0,12 %	74
2025 Q2	346.127 $	Verkaufen	12.077 -1.356	-10 %	-35.772 $	0,13 %	75
2025 Q1	327.228 $	Verkaufen	13.433 -13	-0,1 %	-362 $	0,14 %	67
2024 Q4	378.236 $	Verkaufen	13.446 -3.219	-19 %	-91.720 $	0,15 %	64
2024 Q3	458.621 $	Verkaufen	16.665 -7.038	-30 %	-187.162 $	0,19 %	61
2024 Q2	608.377 $	Verkaufen	23.703 -405	-2 %	-10.596 $	0,27 %	52
2024 Q1	634.523 $	Verkaufen	24.108 -558	-2 %	-14.233 $	0,28 %	49
2023 Q4	601.850 $	Verkaufen	24.666 -5.595	-18 %	-128.189 $	0,3 %	38
2023 Q3	666.852 $	Verkaufen	30.261 -1.680	-5 %	-39.802 $	0,37 %	34
2023 Q2	760.089 $	Kaufen	+31.941	Neu	+719.832 $	0,38 %	35
2022 Q4	776.007 $	Verkaufen	33.516 -816	-2 %	-17.884 $	0,41 %	40
2022 Q3	693.000 $	Verkaufen	34.332 -2.796	-8 %	-62.378 $	0,3 %	50
2022 Q2	776.000 $	Kaufen	37.128 +36.546	+6.279 %	+843.310 $	0,28 %	56
2022 Q1	15.000 $	Kaufen	+582	Neu	+14.588 $	0,01 %	486

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Selective Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Selective Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 0,47 %, verkaufte schätzungsweise 2.478 $ und hielt danach 14.771 Aktien im Wert von 510.351 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Selective Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 776.007 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 14.771 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 510.351 $.
Selective Wealth Management verkaufte 70 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.478 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Selective Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 84.
Selective Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Selective Wealth Management in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 776.007 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .