Selective Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Selective Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1 Mio. $	Verkaufen	9.132 -26	-0,3 %	-2.877 $	0,23 %	48
2026 Q2	1 Mio. $	Halten	9.158	–	–	0,26 %	44
2026 Q1	938.422 $	Halten	9.158	–	–	0,28 %	42
2025 Q4	925.784 $	Halten	9.158	–	–	0,29 %	41
2025 Q3	885.214 $	Halten	9.158	–	–	0,28 %	41
2025 Q2	856.733 $	Halten	9.158	–	–	0,31 %	39
2025 Q1	729.345 $	Halten	9.158	–	–	0,32 %	43
2024 Q4	816.712 $	Verkaufen	9.158 -113	-1 %	-10.257 $	0,33 %	43
2024 Q3	811.122 $	Verkaufen	9.271 -50	-0,5 %	-4.213 $	0,34 %	43
2024 Q2	751.368 $	Kaufen	9.321 +22	+0,2 %	+1.791 $	0,33 %	43
2024 Q1	761.670 $	Kaufen	+9.299	Neu	+736.865 $	0,33 %	43

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Advisors Plymouth Meeting, Pennsylvania 1,05 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFW Advisors Atlanta, Georgia 337 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Selective Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Selective Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 0,28 %, verkaufte schätzungsweise 2.877 $ und hielt danach 9.132 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Selective Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 352 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 9.132 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1 Mio. $.
Selective Wealth Management verkaufte 26 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.877 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Selective Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 48.
Selective Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Selective Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 352 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .