Schwallier Wealth Managements Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	478.030 $	Kaufen	14.351 +58	+0,4 %	+1.995 $	0,3 %	43
2026 Q2	497.532 $	Kaufen	14.293 +57	+0,4 %	+1.878 $	0,31 %	41
2026 Q1	434.189 $	Kaufen	14.236 +58	+0,4 %	+1.807 $	0,32 %	34
2025 Q4	441.069 $	Verkaufen	14.178 -1.639	-10 %	-47.907 $	0,28 %	31
2025 Q3	460.428 $	Kaufen	15.817 +1.461	+10 %	+41.509 $	0,29 %	29
2025 Q2	397.238 $	Kaufen	14.356 +65	+0,5 %	+1.708 $	0,24 %	32
2025 Q1	379.844 $	Verkaufen	14.291 -808	-5 %	-21.686 $	0,28 %	36
2024 Q4	393.627 $	Kaufen	15.099 +126	+0,8 %	+3.402 $	0,3 %	26
2024 Q3	401.143 $	Kaufen	14.973 +165	+1 %	+4.238 $	0,29 %	24
2024 Q2	365.674 $	Verkaufen	14.808 -15.717	-51 %	-388.370 $	0,3 %	22
2024 Q1	773.112 $	Verkaufen	30.525 -300	-1 %	-7.193 $	0,62 %	18
2023 Q4	720.262 $	Kaufen	+30.825	Neu	+674.044 $	0,6 %	20

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 698 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Schwallier Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 0,41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.995 $ und erhöhte die Position damit auf 14.351 Aktien im Wert von 478.030 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 773.112 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schwallier Wealth Management 14.351 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 478.030 $.
Schwallier Wealth Management kaufte im Q3 2026 58 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 1.995 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 773.112 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .