Schwallier Wealth Managements Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	363.900 -1.584	-0,4 %	-55.527 $	8,31 %	3
2026 Q2	12,4 Mio. $	Verkaufen	365.484 -294.944	-45 %	-9,8 Mio. $	7,81 %	3
2026 Q1	19,2 Mio. $	Kaufen	660.428 +52.154	+9 %	+1,62 Mio. $	14,05 %	3
2025 Q4	19,5 Mio. $	Kaufen	608.274 +10.178	+2 %	+331.023 $	12,44 %	4
2025 Q3	19,1 Mio. $	Verkaufen	598.096 -15.117	-2 %	-460.721 $	11,91 %	4
2025 Q2	17,9 Mio. $	Kaufen	613.213 +110.885	+22 %	+2,93 Mio. $	10,95 %	4
2025 Q1	12,6 Mio. $	Kaufen	502.328 +313.639	+166 %	+8,59 Mio. $	9,29 %	4
2024 Q4	5,26 Mio. $	Verkaufen	188.689 -1.235	-0,7 %	-33.775 $	4 %	10
2024 Q3	4,95 Mio. $	Kaufen	189.924 +6.356	+3 %	+159.953 $	3,54 %	10
2024 Q2	4,63 Mio. $	Kaufen	183.568 +4.048	+2 %	+95.488 $	3,76 %	10
2024 Q1	4,16 Mio. $	Verkaufen	179.520 -23.140	-11 %	-511.808 $	3,35 %	10
2023 Q4	4,2 Mio. $	Kaufen	+202.660	Neu	+3,92 Mio. $	3,48 %	9

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 4,22 Mrd. $ AUM 10,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Schwallier Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q3 2026 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 55.527 $ und hielt danach 363.900 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Die Position macht 8,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 19,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.541 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schwallier Wealth Management 363.900 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 13,1 Mio. $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 1.584 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 55.527 $.
Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 8,31 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Schwab US Large-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 19,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.541 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .