Schwallier Wealth Managements Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu PZA Fondsaktivität für PZA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	229.260 $	Verkaufen	10.718 -5.776	-35 %	-131.105 $	0,15 %	65
2026 Q2	387.937 $	Kaufen	16.494 +1.614	+11 %	+37.583 $	0,25 %	51
2026 Q1	341.952 $	Kaufen	14.880 +1.555	+12 %	+36.194 $	0,25 %	47
2025 Q4	310.338 $	Kaufen	13.325 +642	+5 %	+14.937 $	0,2 %	40
2025 Q3	292.839 $	Kaufen	+12.683	Neu	+284.165 $	0,18 %	40

Weitere Fonds mit PZA im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts 1,24 Mrd. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PZA-Position von Schwallier Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im Q3 2026 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 131.105 $ und hielt danach 10.718 Aktien im Wert von 229.260 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in PZA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 387.937 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 177 von Wall St. Rank erfasste Fonds PZA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schwallier Wealth Management 10.718 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 229.260 $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 5.776 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 131.105 $.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 65.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 387.937 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 177 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .