Schwallier Wealth Managements Microsoft MSFT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu MSFT Fondsaktivität für MSFT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	241.423 $	Verkaufen	647 -31	-5 %	-12.543 $	0,15 %	65
2026 Q1	250.980 $	Kaufen	678 +7	+1 %	+2.929 $	0,18 %	53
2025 Q4	288.873 $	Verkaufen	671 -11	-2 %	-5.512 $	0,18 %	44
2025 Q3	353.359 $	Kaufen	682 +15	+2 %	+7.652 $	0,22 %	36
2025 Q2	331.643 $	Verkaufen	667 -169	-20 %	-73.392 $	0,2 %	39
2025 Q1	313.771 $	Kaufen	+836	Neu	+340.843 $	0,23 %	39
2024 Q1	–	Verkaufen	-2.083	Geschlossen	-783.239 $	–	34
2023 Q4	783.239 $	Kaufen	+2.083	Neu	+741.403 $	0,65 %	19

Weitere Fonds mit MSFT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSFT-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Microsoft (MSFT) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 12.543 $ und hielt danach 647 Aktien im Wert von 241.423 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in MSFT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 783.239 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 6.262 von Wall St. Rank erfasste Fonds MSFT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 647 Aktien von Microsoft im Wert von 241.423 $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 31 Aktien von Microsoft im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.543 $.
Microsoft machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 65.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Microsoft und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Microsoft erreichte im Q4 2023 mit 783.239 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 6.262 von Wall St. Rank erfasste Fonds Microsoft.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .