Schwallier Wealth Managements JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu JPST Fondsaktivität für JPST

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	25.171 -1.609	-6 %	-81.273 $	0,8 %	23
2026 Q1	1,36 Mio. $	Verkaufen	26.780 -13.747	-34 %	-696.148 $	0,99 %	16
2025 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	40.527 -61.783	-60 %	-3,13 Mio. $	1,31 %	14
2025 Q3	5,19 Mio. $	Verkaufen	102.310 -20.511	-17 %	-1,04 Mio. $	3,24 %	10
2025 Q2	6,22 Mio. $	Verkaufen	122.821 -8.086	-6 %	-408.434 $	3,8 %	9
2025 Q1	6,63 Mio. $	Verkaufen	130.907 -166.530	-56 %	-8,41 Mio. $	4,89 %	6
2024 Q4	15 Mio. $	Verkaufen	297.437 -65.006	-18 %	-3,28 Mio. $	11,4 %	2
2024 Q3	18,4 Mio. $	Kaufen	362.443 +58.496	+19 %	+2,96 Mio. $	13,16 %	2
2024 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	303.947 +54.977	+22 %	+2,77 Mio. $	12,47 %	2
2024 Q1	12,6 Mio. $	Kaufen	248.970 +244.896	+6.011 %	+12,3 Mio. $	10,12 %	2
2023 Q4	204.649 $	Kaufen	+4.074	Neu	+204.427 $	0,17 %	33

Weitere Fonds mit JPST im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPST-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) im Q2 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 81.273 $ und hielt danach 25.171 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Die Position macht 0,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPST und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 18,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.202 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPST.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 25.171 Aktien von JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 1.609 Aktien von JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 81.273 $.
JPMorgan Ultra-Short Income ETF machte in Q2 2026 0,8 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in JPMorgan Ultra-Short Income ETF erreichte im Q3 2024 mit 18,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.202 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Ultra-Short Income ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .