Schwallier Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	275.498 $	Verkaufen	842 -6	-0,7 %	-1.863 $	0,17 %	60
2026 Q1	249.562 $	Halten	848	–	–	0,18 %	54
2025 Q4	259.485 $	Kaufen	848 +36	+4 %	+11.146 $	0,17 %	49
2025 Q3	256.213 $	Kaufen	812 +8	+1 %	+2.379 $	0,16 %	44
2025 Q2	233.054 $	Kaufen	+804	Neu	+205.171 $	0,14 %	48

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q2 2026 um 0,71 %, verkaufte schätzungsweise 1.863 $ und hielt danach 842 Aktien im Wert von 275.498 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 5.171 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 842 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 275.498 $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 6 Aktien von JPMorgan Chase im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.863 $.
JPMorgan Chase machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 5.171 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .