Schwallier Wealth Managements Inspire Corporate Bond ETF IBD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu IBD Fondsaktivität für IBD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	252.691 $	Verkaufen	10.631 -5.507	-34 %	-131.340 $	0,16 %	64
2026 Q1	385.010 $	Verkaufen	16.138 -3.009	-16 %	-72.504 $	0,28 %	38
2025 Q4	462.401 $	Kaufen	19.147 +1.881	+11 %	+45.486 $	0,3 %	30
2025 Q3	416.965 $	Kaufen	17.266 +1.252	+8 %	+30.129 $	0,26 %	31
2025 Q2	384.488 $	Verkaufen	16.014 -466	-3 %	-11.049 $	0,24 %	33
2025 Q1	391.391 $	Kaufen	16.480 +3.436	+26 %	+81.176 $	0,29 %	35
2024 Q4	305.752 $	Kaufen	13.044 +2.251	+21 %	+53.416 $	0,23 %	30
2024 Q3	259.895 $	Kaufen	+10.793	Neu	+257.497 $	0,19 %	31

Weitere Fonds mit IBD im Portfolio

Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania 819 Mio. $ AUM 41,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana 2,1 Mrd. $ AUM 23,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 436 Mio. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,43 Mrd. $ AUM 49,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAW

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBD-Position von Schwallier Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Schwallier Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Inspire Corporate Bond ETF (IBD) im Q2 2026 um 34 %, verkaufte schätzungsweise 131.340 $ und hielt danach 10.631 Aktien im Wert von 252.691 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 462.401 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schwallier Wealth Management 10.631 Aktien von Inspire Corporate Bond ETF im Wert von 252.691 $.
Schwallier Wealth Management verkaufte 5.507 Aktien von Inspire Corporate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 131.340 $.
Inspire Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Schwallier Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 64.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Inspire Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Inspire Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 462.401 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds Inspire Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .