Sax Wealth Advisorss Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv WFC.PRL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu WFC.PRL Fondsaktivität für WFC.PRL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-195	Geschlossen	-225.225 $	–	773
2026 Q2	225.225 $	Verkaufen	195 -32	-14 %	-37.764 $	0,01 %	505
2026 Q1	275.124 $	Halten	227	–	–	0,01 %	412
2025 Q4	275.124 $	Kaufen	227 +22	+11 %	+27.112 $	0,01 %	419
2025 Q3	253.029 $	Verkaufen	205 -20	-9 %	-24.267 $	0,01 %	382
2025 Q2	264.179 $	Halten	225	–	–	0,02 %	363
2025 Q1	270.180 $	Kaufen	+225	Neu	+271.271 $	0,02 %	313

Weitere Fonds mit WFC.PRL im Portfolio

Stonebridge Advisors Wilton, Connecticut 121 Mio. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pier 88 Investment Partners San Francisco, California 407 Mio. $ AUM 13,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackay Shields LLC New York 2,76 Mrd. $ AUM 2,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,36 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phraction Management Colchester, Connecticut 545 Mio. $ AUM 31,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC.PRL-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors hat die Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv (WFC.PRL) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 195 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 225.225 $.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WFC.PRL und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 275.124 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.PRL.

Sax Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sax Wealth Advisors verkaufte 195 Aktien von Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv im Q3 2026 im geschätzten Wert von 225.225 $.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv erreichte im Q1 2026 mit 275.124 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .