Sax Wealth Advisorss iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.172	Geschlossen	-239.716 $	–	771
2026 Q2	239.716 $	Kaufen	+2.172	Neu	+240.105 $	0,01 %	494
2023 Q3	–	Verkaufen	-1.865	Geschlossen	-200.708 $	–	185
2023 Q2	200.708 $	Verkaufen	1.865 -141	-7 %	-15.354 $	0,04 %	170
2023 Q1	221.129 $	Verkaufen	2.006 -25	-1 %	-2.705 $	0,05 %	161
2022 Q4	216.148 $	Kaufen	+2.031	Neu	+216.885 $	0,05 %	152
2021 Q2	–	Verkaufen	-2.865	Geschlossen	-360.000 $	–	162
2021 Q1	360.000 $	Halten	2.865	–	–	0,13 %	105
2020 Q4	366.000 $	Kaufen	+2.865	Neu	+361.370 $	0,17 %	89

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cypress Capital Franklin, Tennessee 377 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIS

Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku 137 Mio. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ted Buchan & Co San Diego, California 303 Mio. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors hat die Position in iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.172 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 239.716 $.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in TIP und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 366.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Sax Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares TIPS Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sax Wealth Advisors verkaufte 2.172 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 239.716 $.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q4 2020 mit 366.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .