Sax Wealth Advisorss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,8 Mio. $	Kaufen	88.260 +13.939	+19 %	+1,4 Mio. $	0,25 %	66
2026 Q2	7,69 Mio. $	Kaufen	+74.321	Neu	+7,67 Mio. $	0,31 %	60
2025 Q4	–	Verkaufen	-2.137	Geschlossen	-220.848 $	–	508
2025 Q3	220.848 $	Kaufen	+2.137	Neu	+220.405 $	0,01 %	411

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 88.260 Aktien im Wert von 8,8 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 88.260 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 8,8 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 13.939 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 66.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .