Sax Wealth Advisorss iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,37 Mio. $	Verkaufen	11.307 -64	-0,6 %	-14.154 $	0,07 %	174
2026 Q2	2,16 Mio. $	Kaufen	11.371 +8.439	+288 %	+1,77 Mio. $	0,09 %	145
2026 Q1	531.302 $	Verkaufen	2.932 -54	-2 %	-10.453 $	0,03 %	282
2025 Q4	541.087 $	Verkaufen	2.986 -583	-16 %	-104.725 $	0,03 %	286
2025 Q3	631.029 $	Kaufen	3.569 +4	+0,1 %	+675 $	0,03 %	242
2025 Q2	562.409 $	Verkaufen	3.565 -2.584	-42 %	-384.783 $	0,03 %	238
2025 Q1	928.371 $	Kaufen	6.149 +1.001	+19 %	+161.699 $	0,07 %	148
2024 Q4	845.142 $	Halten	5.148	–	–	0,07 %	137
2024 Q3	858.784 $	Halten	5.148	–	–	0,08 %	105
2024 Q2	784.035 $	Halten	5.148	–	–	0,07 %	105
2024 Q1	817.549 $	Kaufen	5.148 +57	+1 %	+8.633 $	0,1 %	83
2023 Q4	790.780 $	Halten	5.091	–	–	0,13 %	83
2023 Q3	690.080 $	Halten	5.091	–	–	0,14 %	86
2023 Q2	716.808 $	Halten	5.091	–	–	0,14 %	82
2023 Q1	697.564 $	Verkaufen	5.091 -702	-12 %	-101.741 $	0,15 %	82
2022 Q4	803.344 $	Kaufen	5.793 +297	+5 %	+41.932 $	0,19 %	72
2022 Q3	709.000 $	Halten	5.496	–	–	0,18 %	75
2022 Q2	748.000 $	Verkaufen	5.496 -7	-0,1 %	-1.042 $	0,19 %	75
2022 Q1	888.000 $	Verkaufen	5.503 -11.099	-67 %	-1,77 Mio. $	0,21 %	65
2021 Q4	2,76 Mio. $	Verkaufen	16.602 -27	-0,2 %	-4.499 $	0,57 %	35
2021 Q3	2,66 Mio. $	Kaufen	16.629 +7	+0 %	+1.125 $	0,63 %	33
2021 Q2	2,76 Mio. $	Kaufen	16.622 +4	+0 %	+660 $	0,95 %	29
2021 Q1	2,65 Mio. $	Kaufen	16.618 +4	+0 %	+605 $	0,97 %	31
2020 Q4	2,19 Mio. $	Kaufen	+16.614	Neu	+1,96 Mio. $	1,01 %	32

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 um 0,56 %, verkaufte schätzungsweise 14.154 $ und hielt danach 11.307 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #174.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 11.307 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 2,37 Mio. $.
Sax Wealth Advisors verkaufte 64 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.154 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 174.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .