Sax Wealth Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	11.008 +313	+3 %	+79.124 $	0,08 %	158
2026 Q2	2,29 Mio. $	Kaufen	10.695 +1.124	+12 %	+261.813 $	0,09 %	138
2026 Q1	2,01 Mio. $	Halten	9.571	–	–	0,1 %	119
2025 Q4	2,01 Mio. $	Kaufen	9.571 +49	+0,5 %	+10.121 $	0,09 %	121
2025 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	9.522 +75	+0,8 %	+14.920 $	0,1 %	111
2025 Q2	1,83 Mio. $	Kaufen	9.447 +278	+3 %	+51.486 $	0,11 %	108
2025 Q1	1,73 Mio. $	Kaufen	9.169 +1.257	+16 %	+239.389 $	0,12 %	94
2024 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	7.912 +172	+2 %	+32.992 $	0,11 %	89
2024 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	7.740 +97	+1 %	+17.671 $	0,13 %	72
2024 Q2	1,33 Mio. $	Kaufen	7.643 +598	+8 %	+104.560 $	0,13 %	76
2024 Q1	1,26 Mio. $	Halten	7.045	–	–	0,15 %	60
2023 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	7.045 +391	+6 %	+60.383 $	0,19 %	64
2023 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	6.654 +1.450	+28 %	+229.976 $	0,2 %	68
2023 Q2	821.279 $	Verkaufen	5.204 -1.773	-25 %	-271.050 $	0,16 %	77
2023 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	6.977 +1.698	+32 %	+262.222 $	0,23 %	62
2022 Q4	800.494 $	Halten	5.279	–	–	0,18 %	73
2022 Q3	718.000 $	Verkaufen	5.279 -1.760	-25 %	-264.477 $	0,18 %	73
2022 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	7.039 +150	+2 %	+23.463 $	0,26 %	61
2022 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	6.889 +375	+6 %	+61.587 $	0,28 %	54
2021 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	6.514 +4	+0,1 %	+655 $	0,23 %	67
2021 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	6.510 +160	+3 %	+25.652 $	0,24 %	65
2021 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	6.350 +3	+0 %	+475 $	0,35 %	55
2021 Q1	962.000 $	Kaufen	6.347 +770	+14 %	+111.402 $	0,35 %	55
2020 Q4	762.000 $	Kaufen	+5.577	Neu	+715.360 $	0,35 %	57

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,8 Mrd. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 79.124 $ und erhöhte die Position damit auf 11.008 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #158.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 11.008 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 2,73 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 313 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 79.124 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 158.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .