Sax Wealth Advisorss Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IVOO Fondsaktivität für IVOO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,27 Mio. $	Halten	10.407	–	–	0,04 %	267
2026 Q2	1,19 Mio. $	Halten	10.407	–	–	0,05 %	204
2026 Q1	1,16 Mio. $	Halten	10.407	–	–	0,06 %	172
2025 Q4	1,16 Mio. $	Halten	10.407	–	–	0,05 %	178
2025 Q3	1,15 Mio. $	Verkaufen	10.407 -392	-4 %	-42.645 $	0,06 %	168
2025 Q2	1,13 Mio. $	Verkaufen	10.799 -478	-4 %	-47.514 $	0,07 %	163
2025 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	11.277 -76	-0,7 %	-7.996 $	0,08 %	129
2024 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	11.353 +6	+0,1 %	+652 $	0,09 %	104
2024 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	11.347 +7	+0,1 %	+715 $	0,11 %	79
2024 Q2	1,12 Mio. $	Halten	11.340	–	–	0,11 %	84
2024 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	11.340 +5	+0 %	+480 $	0,14 %	66
2023 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	11.335 +14	+0,1 %	+1.204 $	0,17 %	70
2023 Q3	956.948 $	Kaufen	11.321 +6	+0,1 %	+532 $	0,19 %	72
2023 Q2	1 Mio. $	Halten	11.315	–	–	0,2 %	67
2023 Q1	958.147 $	Kaufen	11.315 +5	+0 %	+431 $	0,21 %	66
2022 Q4	925.003 $	Verkaufen	11.310 -230	-2 %	-18.813 $	0,21 %	61
2022 Q3	857.000 $	Halten	11.540	–	–	0,22 %	65
2022 Q2	884.000 $	Kaufen	11.540 +6	+0,1 %	+502 $	0,22 %	70
2022 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	11.534 +4	+0 %	+360 $	0,25 %	59
2021 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	11.530 +26	+0,2 %	+2.450 $	0,23 %	65
2021 Q3	1,02 Mio. $	Halten	11.504	–	–	0,24 %	64
2021 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	11.504 +8	+0,1 %	+731 $	0,36 %	52
2021 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	11.496 -100	-0,9 %	-8.446 $	0,37 %	52
2020 Q4	902.000 $	Kaufen	+11.596	Neu	+827.974 $	0,41 %	53

Weitere Fonds mit IVOO im Portfolio

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,48 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 1,41 Mrd. $ AUM 28,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Starr Indemnity & Liability Company New York 379 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOO-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors hielt seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) im Q3 2026 mit 10.407 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #267.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVOO und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 10.407 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
Sax Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 267.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 296 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .