Sax Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDR Fondsaktivität für IBDR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,37 Mio. $	Verkaufen	345.388 -22.286	-6 %	-539.428 $	0,24 %	70
2026 Q2	8,91 Mio. $	Kaufen	367.674 +6.379	+2 %	+154.442 $	0,36 %	52
2026 Q1	8,75 Mio. $	Halten	361.295	–	–	0,42 %	40
2025 Q4	8,75 Mio. $	Kaufen	361.295 +46.148	+15 %	+1,12 Mio. $	0,41 %	43
2025 Q3	7,66 Mio. $	Kaufen	315.147 +41.873	+15 %	+1,01 Mio. $	0,41 %	41
2025 Q2	6,63 Mio. $	Verkaufen	273.274 -5.511	-2 %	-133.137 $	0,4 %	39
2025 Q1	6,75 Mio. $	Kaufen	278.785 +33.639	+14 %	+811.753 $	0,48 %	36
2024 Q4	5,9 Mio. $	Kaufen	245.146 +33.173	+16 %	+799.738 $	0,46 %	35
2024 Q3	5,15 Mio. $	Kaufen	211.973 +23.102	+12 %	+556.134 $	0,46 %	32
2024 Q2	4,5 Mio. $	Kaufen	188.871 +26.676	+16 %	+633.467 $	0,43 %	36
2024 Q1	3,87 Mio. $	Kaufen	162.195 +40.306	+33 %	+960.923 $	0,45 %	29
2023 Q4	2,91 Mio. $	Kaufen	121.889 +53.802	+79 %	+1,26 Mio. $	0,48 %	39
2023 Q3	1,59 Mio. $	Kaufen	68.087 +40.437	+146 %	+946.836 $	0,31 %	53
2023 Q2	648.946 $	Kaufen	+27.650	Neu	+653.226 $	0,13 %	88

Weitere Fonds mit IBDR im Portfolio

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 783 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,8 Mrd. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,62 Mrd. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDR-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) im Q3 2026 um 6,1 %, verkaufte schätzungsweise 539.428 $ und hielt danach 345.388 Aktien im Wert von 8,37 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IBDR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 345.388 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Wert von 8,37 Mio. $.
Sax Wealth Advisors verkaufte 22.286 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 539.428 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 70.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .