Sax Wealth Advisorss Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSB Fondsaktivität für DFSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-7.831	Geschlossen	-405.198 $	–	755
2026 Q2	405.198 $	Kaufen	7.831 +465	+6 %	+24.196 $	0,02 %	386
2026 Q1	381.559 $	Halten	7.366	–	–	0,02 %	344
2025 Q4	381.559 $	Kaufen	7.366 +1.712	+30 %	+90.335 $	0,02 %	351
2025 Q3	301.189 $	Kaufen	5.654 +151	+3 %	+7.953 $	0,02 %	348
2025 Q2	288.522 $	Verkaufen	5.503 -2.546	-32 %	-131.299 $	0,02 %	346
2025 Q1	414.524 $	Verkaufen	8.049 -4.555	-36 %	-233.277 $	0,03 %	244
2024 Q4	642.048 $	Kaufen	12.604 +4.251	+51 %	+221.562 $	0,05 %	165
2024 Q3	444.129 $	Halten	8.353	–	–	0,04 %	172
2024 Q2	426.838 $	Kaufen	+8.353	Neu	+426.710 $	0,04 %	163

Weitere Fonds mit DFSB im Portfolio

MASECO Private Wealth London 3,65 Mrd. $ AUM 9,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 3,43 Mrd. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 206 Mio. $ AUM 10,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California 288 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 177 Mio. $ AUM 10,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota 244 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSB-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors hat die Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.831 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 405.198 $.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFSB und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 642.048 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSB.

Sax Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sax Wealth Advisors verkaufte 7.831 Aktien von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 405.198 $.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF erreichte im Q4 2024 mit 642.048 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .