Sax Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,4 Mio. $	Kaufen	5.430 +1.066	+24 %	+904.088 $	0,13 %	115
2026 Q2	3,09 Mio. $	Kaufen	4.364 +1.096	+34 %	+962.808 $	0,13 %	116
2026 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	3.268 -252	-7 %	-174.538 $	0,09 %	125
2025 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	3.520 +831	+31 %	+461.865 $	0,09 %	120
2025 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	2.689 +72	+3 %	+30.738 $	0,07 %	152
2025 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	2.617 +55	+2 %	+18.332 $	0,06 %	174
2025 Q1	844.903 $	Kaufen	2.562 +356	+16 %	+126.809 $	0,06 %	164
2024 Q4	800.414 $	Verkaufen	2.206 -272	-11 %	-105.487 $	0,06 %	142
2024 Q3	969.301 $	Verkaufen	2.478 -60	-2 %	-20.721 $	0,09 %	94
2024 Q2	845.395 $	Kaufen	2.538 +1.888	+290 %	+654.646 $	0,08 %	100
2024 Q1	238.180 $	Kaufen	+650	Neu	+207.747 $	0,03 %	165

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 142 Mrd. $ AUM 43,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 904.088 $ und erhöhte die Position damit auf 5.430 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 5.430 Aktien von Caterpillar im Wert von 4,4 Mio. $.
Sax Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 1.066 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 904.088 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 115.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .