Sard Wealth Management Groups T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF TCAF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sard Wealth Management Group Aktiendetails zu TCAF Fondsaktivität für TCAF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	67.441 +1.822	+3 %	+76.777 $	1,14 %	14
2026 Q2	2,7 Mio. $	Kaufen	65.619 +1.408	+2 %	+55.649 $	1,29 %	13
2026 Q1	2,29 Mio. $	Kaufen	64.211 +126	+0,2 %	+4.716 $	1,24 %	14
2025 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	64.085 +1.703	+3 %	+65.235 $	1,34 %	14
2025 Q3	2,35 Mio. $	Kaufen	62.382 +4.476	+8 %	+163.665 $	1,34 %	14
2025 Q2	2,04 Mio. $	Kaufen	57.906 +4.996	+9 %	+163.880 $	1,26 %	14
2025 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	52.910 +6.668	+14 %	+223.541 $	1,14 %	14
2024 Q4	1,54 Mio. $	Kaufen	46.242 +2.883	+7 %	+97.191 $	1,03 %	15
2024 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	43.359 +4.176	+11 %	+133.778 $	0,95 %	15
2024 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	39.183 +3.112	+9 %	+94.348 $	0,86 %	16
2024 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	36.071 +2.265	+7 %	+65.304 $	0,99 %	16
2023 Q4	934.072 $	Kaufen	+33.806	Neu	+875.924 $	0,94 %	17

Weitere Fonds mit TCAF im Portfolio

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McCarthy Asset Management Redwood Shores, California 209 Mio. $ AUM

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harfst & Associates Sheridan, Wyoming 667 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

James T. Borello RIA East Dundee, Illinois 482 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCAF-Position von Sard Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Sard Wealth Management Group erhöhte seine Beteiligung an T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) im Q3 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.777 $ und erhöhte die Position damit auf 67.441 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Die Position macht 1,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Sard Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in TCAF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds TCAF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sard Wealth Management Group 67.441 Aktien von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF im Wert von 2,85 Mio. $.
Sard Wealth Management Group kaufte im Q3 2026 1.822 Aktien von T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF im geschätzten Wert von 76.777 $.
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF machte in Q3 2026 1,14 % des Portfolios von Sard Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 14.
Sard Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF.

Auf Grundlage der von Sard Wealth Management Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .