Sanchez Wealth Management Groups LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sanchez Wealth Management Group Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.717	Geschlossen	-483.521 $	–	42
2026 Q2	483.521 $	Kaufen	1.717 +2	+0,1 %	+600 $	0,08 %	35
2026 Q1	515.845 $	Kaufen	1.715 +2	+0,1 %	+671 $	0,11 %	34
2025 Q4	611.842 $	Kaufen	1.713 +22	+1 %	+7.781 $	0,13 %	33
2025 Q3	562.436 $	Kaufen	1.691 +2	+0,1 %	+725 $	0,12 %	32
2025 Q2	633.393 $	Kaufen	1.689 +1	+0,1 %	+350 $	0,15 %	30
2025 Q1	552.157 $	Kaufen	1.688 +2	+0,1 %	+696 $	0,15 %	30
2024 Q4	550.613 $	Kaufen	1.686 +35	+2 %	+10.350 $	0,15 %	31
2024 Q3	384.028 $	Kaufen	1.651 +2	+0,1 %	+451 $	0,12 %	32
2024 Q2	460.454 $	Kaufen	1.649 +2	+0,1 %	+543 $	0,15 %	29
2024 Q1	435.102 $	Kaufen	1.647 +2	+0,1 %	+505 $	0,15 %	30
2023 Q4	374.434 $	Kaufen	1.645 +65	+4 %	+14.611 $	0,14 %	28
2023 Q3	375.447 $	Kaufen	1.580 +2	+0,1 %	+464 $	0,15 %	27
2023 Q2	343.064 $	Kaufen	1.578 +3	+0,2 %	+601 $	0,14 %	29
2023 Q1	318.859 $	Kaufen	1.575 +2	+0,1 %	+457 $	0,14 %	28
2022 Q4	340.040 $	Kaufen	1.573 +2	+0,1 %	+468 $	0,17 %	27
2022 Q3	343.000 $	Kaufen	1.571 +69	+5 %	+14.675 $	0,19 %	24
2022 Q2	277.000 $	Kaufen	1.502 +2	+0,1 %	+380 $	0,14 %	30
2022 Q1	274.000 $	Kaufen	1.500 +2	+0,1 %	+348 $	0,12 %	34
2021 Q4	240.000 $	Kaufen	1.498 +3	+0,2 %	+495 $	0,1 %	33
2021 Q3	234.000 $	Kaufen	+1.495	Neu	+214.734 $	0,11 %	33
2021 Q2	–	Verkaufen	-1.420	Geschlossen	-202.000 $	–	34
2021 Q1	202.000 $	Kaufen	+1.420	Neu	+181.193 $	0,1 %	31

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa 2,59 Mrd. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Sanchez Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Sanchez Wealth Management Group hat die Position in LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.717 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 483.521 $.

Sanchez Wealth Management Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in LPLA und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 633.393 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Sanchez Wealth Management Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in LPL Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sanchez Wealth Management Group verkaufte 1.717 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 483.521 $.
Sanchez Wealth Management Group meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in LPL Financial und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Sanchez Wealth Management Group in LPL Financial erreichte im Q2 2025 mit 633.393 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Sanchez Wealth Management Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .