SageView Advisory Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	627.744 $	Verkaufen	2.583 -328	-11 %	-76.298 $	0,02 %	325
2026 Q1	632.515 $	Verkaufen	2.911 -909	-24 %	-203.209 $	0,02 %	306
2025 Q4	809.041 $	Verkaufen	3.820 -790	-17 %	-165.410 $	0,03 %	276
2025 Q3	962.142 $	Verkaufen	4.610 -486	-10 %	-99.374 $	0,03 %	269
2025 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	5.096 -910	-15 %	-168.447 $	0,04 %	236
2025 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	6.006 +378	+7 %	+74.671 $	0,05 %	208
2024 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	5.628 +1.280	+29 %	+262.764 $	0,05 %	209
2024 Q3	872.932 $	Verkaufen	4.348 -812	-16 %	-156.089 $	0,04 %	217
2024 Q2	941.746 $	Verkaufen	5.160 -465.132	-99 %	-85,9 Mio. $	0,04 %	231
2024 Q1	82,4 Mio. $	Kaufen	470.292 +465.847	+10.480 %	+84,1 Mio. $	4,16 %	5
2023 Q4	797.360 $	Verkaufen	4.445 -835	-16 %	-136.309 $	0,03 %	297
2023 Q3	842.134 $	Verkaufen	5.280 -930	-15 %	-155.488 $	0,05 %	237
2023 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	6.210 -12.467	-67 %	-1,96 Mio. $	0,06 %	220
2023 Q1	2,97 Mio. $	Verkaufen	18.677 -1.915	-9 %	-316.999 $	0,19 %	83
2022 Q4	3,27 Mio. $	Kaufen	+20.592	Neu	+3,28 Mio. $	0,27 %	66

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 76.298 $ und hielt danach 2.583 Aktien im Wert von 627.744 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #325.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 82,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.782 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 2.583 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 627.744 $.
SageView Advisory Group verkaufte 328 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 76.298 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 325.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 82,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.782 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .