SageView Advisory Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,83 Mio. $	Verkaufen	19.246 -723	-4 %	-207.202 $	0,19 %	74
2026 Q1	5,23 Mio. $	Verkaufen	19.969 -915	-4 %	-247.617 $	0,19 %	67
2025 Q4	5,39 Mio. $	Verkaufen	20.884 -2.443	-10 %	-625.867 $	0,18 %	71
2025 Q3	5,93 Mio. $	Verkaufen	23.327 -2.629	-10 %	-652.006 $	0,2 %	62
2025 Q2	6,38 Mio. $	Verkaufen	25.956 -3.217	-11 %	-717.687 $	0,24 %	46
2025 Q1	6,47 Mio. $	Verkaufen	29.173 -4.463	-13 %	-1,07 Mio. $	0,28 %	42
2024 Q4	8,08 Mio. $	Kaufen	33.636 +13.830	+70 %	+3,4 Mio. $	0,35 %	37
2024 Q3	4,7 Mio. $	Verkaufen	19.806 -3.685	-16 %	-837.321 $	0,24 %	55
2024 Q2	5,12 Mio. $	Kaufen	23.491 +622	+3 %	+136.591 $	0,24 %	52
2024 Q1	7,87 Mio. $	Verkaufen	22.869 -4.653	-17 %	-1 Mio. $	0,4 %	35
2023 Q4	5,84 Mio. $	Kaufen	27.522 +2.032	+8 %	+391.516 $	0,25 %	54
2023 Q3	4,82 Mio. $	Verkaufen	25.490 -680	-3 %	-135.483 $	0,28 %	48
2023 Q2	5,2 Mio. $	Kaufen	26.170 +1.202	+5 %	+227.140 $	0,29 %	50
2023 Q1	4,73 Mio. $	Verkaufen	24.968 -3.315	-12 %	-642.884 $	0,3 %	51
2022 Q4	5,19 Mio. $	Kaufen	+28.283	Neu	+5,24 Mio. $	0,42 %	50

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 207.202 $ und hielt danach 19.246 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 19.246 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,83 Mio. $.
SageView Advisory Group verkaufte 723 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 207.202 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 74.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 8,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .