SageView Advisory Groups iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-2.447	Geschlossen	-139.382 $	–	2329
2025 Q4	139.382 $	Kaufen	+2.447	Neu	+141.696 $	﹤0,01 %	712
2025 Q2	–	Verkaufen	-5.604	Geschlossen	-322.812 $	–	641
2025 Q1	322.812 $	Verkaufen	5.604 -2.313	-29 %	-133.965 $	0,01 %	450
2024 Q4	453.722 $	Kaufen	+7.917	Neu	+476.253 $	0,02 %	360
2024 Q2	–	Verkaufen	-21.095	Geschlossen	-11,1 Mio. $	–	776
2024 Q1	11,1 Mio. $	Kaufen	21.095 +16.413	+351 %	+869.461 $	0,56 %	26
2023 Q4	245.850 $	Kaufen	+4.682	Neu	+228.983 $	0,01 %	569

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee 968 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von SageView Advisory Group: Q1 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group hat die Position in iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.447 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 139.382 $.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USRT und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

SageView Advisory Group meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in iShares Core US REIT ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SageView Advisory Group verkaufte 2.447 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 139.382 $.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q1 2024 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q1 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .