SageView Advisory Groups JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	545.033 $	Verkaufen	8.065 -1.964	-20 %	-131.897 $	0,02 %	350
2026 Q1	640.955 $	Verkaufen	10.029 -946	-9 %	-62.645 $	0,02 %	301
2025 Q4	729.070 $	Kaufen	10.975 +255	+2 %	+16.742 $	0,02 %	299
2025 Q3	696.800 $	Kaufen	10.720 +2.960	+38 %	+189.028 $	0,02 %	322
2025 Q2	492.373 $	Kaufen	+7.760	Neu	+468.318 $	0,02 %	369

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 131.897 $ und hielt danach 8.065 Aktien im Wert von 545.033 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #350.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 729.070 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 391 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 8.065 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 545.033 $.
SageView Advisory Group verkaufte 1.964 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 131.897 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 350.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 729.070 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 391 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .