SageView Advisory Groups iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	247.629 $	Kaufen	+3.563	Neu	+242.647 $	0,01 %	549
2026 Q1	–	Verkaufen	-2.392	Geschlossen	-155.505 $	–	669
2025 Q4	155.505 $	Kaufen	+2.392	Neu	+155.215 $	0,01 %	672
2024 Q4	–	Verkaufen	-7.636	Geschlossen	-452.383 $	–	591
2024 Q3	452.383 $	Verkaufen	7.636 -3.926	-34 %	-225.106 $	0,02 %	320
2024 Q2	651.198 $	Kaufen	+11.562	Neu	+639.059 $	0,03 %	294
2024 Q1	–	Verkaufen	-13.103	Geschlossen	-700.349 $	–	527
2023 Q4	700.349 $	Verkaufen	13.103 -831	-6 %	-41.951 $	0,03 %	325
2023 Q3	688.479 $	Verkaufen	13.934 -34	-0,2 %	-1.731 $	0,04 %	272
2023 Q2	718.648 $	Verkaufen	13.968 -417	-3 %	-20.984 $	0,04 %	280
2023 Q1	719.664 $	Verkaufen	14.385 -1.477	-9 %	-72.666 $	0,05 %	256
2022 Q4	748.035 $	Kaufen	+15.862	Neu	+746.337 $	0,06 %	190

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) eröffnet: 3.563 Aktien im Wert von 247.629 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #549. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: SageView Advisory Group meldete noch in Q4 2025 eine Position in AOR.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 748.035 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 3.563 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 247.629 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF war im Q2 2026 eine neue Position von SageView Advisory Group.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 549.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von SageView Advisory Group in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2022 mit 748.035 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .